Hedge Fund vs. Private Equity

Hedge Funds vs Private Equity

Hedge fund and private equity adalah Kedua bentuk kendaraan investasi itu mengumpulkan dana dari sejumlah investor kaya dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar. Kedua, bagaimanapun, sangat berbeda satu sama lain terutama dalam hal jenis kendaraan investasi dimana mereka menyumbangkan dana mereka. Artikel berikut memberi pembaca gambaran yang jelas tentang jenis dana masing-masing, menjelaskan bagaimana perbedaannya terhadap satu jenis lainnya.

Hedge Funds

Dana lindung nilai jauh lebih agresif dikelola dan sering melakukan strategi investasi yang lebih tinggi dan berisiko. Dana ini dapat beroperasi di dalam pasar domestik dan internasional dan dikelola dengan cara yang menawarkan tingkat pengembalian tertinggi. Akibat investasi berisiko yang dilakukan, hedge fund sebagian besar terbuka untuk sejumlah investor canggih dan meminta mereka melakukan investasi yang sangat besar. Selanjutnya, mereka membutuhkan dana dalam hedge fund yang akan diselenggarakan minimal satu tahun, yang mengurangi likuiditas bagi investornya. Karena dana lindung nilai hanya terbuka untuk sejumlah investor swasta, maka dana tersebut tidak diatur oleh SEC dan tidak diwajibkan untuk menyampaikan laporan atas kinerjanya. Namun, mereka juga tunduk pada tugas fidusia atas penghasilan mereka.

Ekuitas Swasta Ekuitas swasta adalah modal yang diinvestasikan di perusahaan swasta oleh investor individu atau institusi. Ekuitas swasta juga dapat disebut sebagai dana pribadi yang diinvestasikan untuk membeli perusahaan publik sehingga membatalkan pencatatannya dari bursa efek. Dana ekuitas swasta juga melakukan leveraged buyout dimana hutang dikeluarkan untuk mengumpulkan dana untuk membeli perusahaan publik. Perusahaan publik ini diperoleh secara pribadi melalui pembelian sehingga mereka dapat berbalik, dan akhirnya dijual ke perusahaan lain atau terdaftar di publik. Investasi yang dilakukan di perusahaan swasta perlu dilakukan untuk jangka waktu yang lebih lama; Oleh karena itu, biasanya dibuat oleh individu kaya atau investor institusi.

Hedge Fund vs Private Equity

Hedge fund dan dana ekuitas swasta sangat berbeda dalam hal investasi yang dibuat masing-masing. Hedge fund biasanya melakukan investasi pada sekuritas seperti saham, obligasi, swap, futures, opsi dan menggunakan taktik investasi yang rumit dalam investasi mereka. Investasi ekuitas swasta biasanya dilakukan di perusahaan swasta yang tidak menjual saham di bursa efek.

Baik dana ekuitas dan lindung nilai swasta memerlukan investasi besar yang harus dilakukan, dan kedua jenis dana tersebut dapat meminjam uang dari bank dan lembaga keuangan untuk melakukan investasi lebih lanjut. Keuntungan yang dilakukan oleh hedge fund adalah melalui fluktuasi harga (membeli dengan harga rendah dan menjual dengan harga lebih tinggi).Perusahaan ekuitas swasta, di sisi lain, biasanya menghasilkan keuntungan dengan membeli perusahaan, mengembangkannya dan menjualnya dengan harga jauh lebih tinggi atau dengan menjual saham di bursa saham.

Ringkasan

• Hedge fund dan reksa dana adalah bentuk investasi kendaraan yang mengumpulkan dana dari sejumlah investor kaya dengan tujuan menghasilkan keuntungan besar.

• Hedge fund dan dana ekuitas swasta sangat berbeda dalam hal investasi yang dilakukan masing-masing. Hedge fund biasanya melakukan investasi pada sekuritas seperti saham, obligasi, swap, futures, opsi dan menggunakan taktik investasi yang rumit dalam investasi mereka. • Baik dana ekuitas dan lindung nilai swasta memerlukan investasi besar yang harus dilakukan, dan kedua jenis dana tersebut dapat dipinjam uang dari bank dan lembaga keuangan untuk melakukan investasi lebih lanjut.